全球工程機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模 規(guī)模持續(xù)攀升

整體來看，全球工程機(jī)械設(shè)備銷量呈上升趨勢，特別是在2018－2019年，行業(yè)出現(xiàn)了峰值，均超過110萬臺。根據(jù)OffHighway Research的報(bào)告，2020年由于新冠肺炎疫情的影響，2020年將下降至89．1萬臺，同比下降19％。

圖表1：2014-2020年全球工程機(jī)械設(shè)備銷量情況（單位：萬臺）

全球工程機(jī)械行業(yè)競爭格局

——卡特彼勒和小松研究所占全球份額比重27．7％

根據(jù)YellowTables的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球工程機(jī)械制造商TOP50，總銷售額達(dá)到1972．51億美元，同比上年增長3．27％，已經(jīng)連續(xù)數(shù)年保持增長，但增速放緩。從利潤來看，2020年全球工程機(jī)械制造商TOP50營業(yè)利潤總額為220．03億美元，同比微幅下滑。

圖表2：2020年全球工程機(jī)械制造商榜單TOP50（單位：百萬美元，%）

——龍頭企業(yè)均覆蓋裝載機(jī)和挖掘機(jī)業(yè)務(wù)

從企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，所有龍頭企業(yè)都覆蓋裝載機(jī)和挖掘機(jī)兩個(gè)產(chǎn)品。從企業(yè)來看，卡特彼勒和特雷克斯涉及的業(yè)務(wù)最為廣泛，都擁有13個(gè)產(chǎn)品業(yè)務(wù)；其次為小松、沃爾沃和CNH，都擁有9個(gè)產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

圖表3：2020年全球龍頭企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖

——美國、日本和中國三國占全球銷售額比重65．9％

從產(chǎn)業(yè)區(qū)域來看，中國、日本和美國依舊占據(jù)第一梯隊(duì)的位置，而西歐像是德國、瑞典和法國則稍微弱勢一點(diǎn)，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家。

圖表4：全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭格局

從市場份額角度來看，在全球工程機(jī)械制造商TOP50中，日本占據(jù)25．3％的市場份額，其次為美國，占據(jù)24．6％；再者為中國，占據(jù)16％。這也再一次說明了全球工程機(jī)械制造市場是由日本、美國和中國掌握大部分，占據(jù)了65．9％；而剩下的大部分市場份額由西歐占領(lǐng)。

圖表5：2019年各國工程機(jī)械制造商市場份額占比

——美國雖企業(yè)數(shù)量小于日本 但銷售額全球第一

根據(jù)YellowTables的數(shù)據(jù)，在全球工程機(jī)械制造商TOP50中，美國雖然只擁有6家企業(yè)，但是其銷售額達(dá)到了555．38億美元，而日本雖然擁有最多數(shù)量的企業(yè)（11家），但是銷售額卻不敵只有6家企業(yè)數(shù)的美國。此外，在全球工程機(jī)械制造商TOP50中，中國有10家企業(yè)進(jìn)入榜單，其銷售額達(dá)到368．91億美元。

圖表6：TOP5國家對比分析圖（單位：家，百萬美元）

從需求端來看，近年來全球工程機(jī)械制造行業(yè)呈現(xiàn)整體上升趨勢；其次，行業(yè)呈現(xiàn)集中化趨勢，不管是從地區(qū)競爭角度還是企業(yè)競爭角度。